作品《十三支演義 偃月三國傳1・2》以三國時代為背景，描繪女主角「關羽」在亂世中的經歷。故事發生在後漢末年，梟雄曹操將「貓族」從隱居的村落帶入歷史舞台。
貓族外表與人類相似，但多了一對獸耳，被認為是貓妖「金眼」的後裔，因而遭到人類的厭惡。傳說貓被排除在十二生肖之外，人類便輕蔑地稱他們為「十三支」，意指第十三個干支。
【十三支演義～偃月三國傳～】
貓族的關羽、劉備和張飛從小一起長大，情誼深厚。然而，他們的平靜生活在某一天被突然打破。奉命率軍討伐黃巾賊的曹操意外發現了這個世外桃源。
曹操看中貓族超越常人的能力，用計謀將原本過著和平生活的貓族捲入人類的戰爭之中。
【十三支演義 偃月三國傳2】
由於被捲入人類的戰爭，貓族族長劉備身上的金眼詛咒日益加劇。幸好在關羽和其他貓族成員的情誼感化下，一度迷失的劉備恢復了原本純真的模樣，官渡之戰也隨之結束。
半年後，在曹操的調解下，貓族與人類暫時和平共處。然而好景不長，曹操離開後，人類對貓族的猜忌與懷疑爆發，演變成暴力事件，襲擊了貓族。
於是，再次被驅逐出村落的關羽等人踏上了尋找新家園的旅程。
亂世之中，貓族與人類各自的命運齒輪開始轉動——
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